Dämonen und Engel sind seit Ewigkeiten verfeindet. Jede Seite beeinflusste die Menschen auf ihre Art.
Nun wird der junge Halbdämon Axor in die Geschehnisse hineingezogen.
Gerade als er sich ein wenig daran gewöhnt hat, erfährt er Dinge, die sein neues Leben und die aufgeflammte, leidenschaftliche Beziehung zu dem Dämon Mileas in Gefahr bringen.